После окончания школы Нацуко Хиросе решает стать аниматором. Ее способности быстро привлекают внимание, и вскоре она дебютирует в роли режиссера. Ее первый аниме-проект становится настоящим хитом, получая признание критиков и зрителей, и закрепляет за Нацуко репутацию многообещающего режиссера. Вдохновленная успехом, она начинает работу над своим следующим проектом — романтической комедией о первой любви. Но столкнувшись с темой, которую она никогда не испытывала на собственном опыте, Нацуко неожиданно осознает, что ей трудно понять, что именно делает первую любовь особенной. Этот барьер мешает ей двигаться вперед с проектом, так как без глубинного понимания эмоций она не может создать раскадровку, необходимую для начала производства.
С каждым днем давление растет: сроки поджимают, команда ждет, а Нацуко все больше ощущает груз ответственности. Она пытается изучать работы других режиссеров и читает романы о любви, надеясь найти вдохновение, но все это не приносит желаемого результата. В какой-то момент она начинает сомневаться в своих силах и задается вопросом, сможет ли она вообще передать чувства, которые сама никогда не испытывала. Однако Нацуко решает не сдаваться и ищет выход из творческого тупика. Погружаясь в мир анимации, она начинает экспериментировать с новыми методами, постепенно создавая собственное видение романтики, основанное не на личном опыте, а на наблюдениях за окружающими и их историями.